インデックス投資信託による毎月定額の積立状況です。国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、新興国株式の５資産分散投資を実践中です。
現在のアセットアロケーション比率は以下の通りです。先進国株式が好調であった分、比率が少し高まっています。
TOPIXインデックスは▲1.45％、グローバル株式は+10.37％、新興国株式は+3.06％、国内債券は+1.50％、グローバル債券は+4.41％となっています。トータルで+3.58％です。
※インデックス投資信託による５資産分散投資の他に、生活資金としての現金は分けて管理しており、またリーマンショック以前に購入した投資信託数銘柄、日本個別株式数銘柄は別途運用しています。
