９月1日時点のインデックス投資信託による積立状況となります。５資産トータルで▲0.74％でした。 グローバル株式インデックスが+3.92％のほか、国内債券、海外債券でそれぞれ+1.59％、+1.50％となっています。全体的なアセットアロ...

8月16日時点のインデックス投資信託の積立状況です。 eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス以外のグローバル株式、グローバル債券、国内債券インデックスはプラスで、かろうじてトータルで+0.36％とプラ...

インデックス投資信託による積立状況です。毎月定額の積立を楽天カード決済で実行しています。 今月は積立金額を増額、ボーナス月による積み増しの月でした。５資産の比率もほぼ当初決めた割合となっています。 7月27日時点で5資産合計で▲3...

7月15日時点のインデックス投資信託による毎月定額の積立結果となります。 今月はボーナス月による積み増しがありましたが、それぞれのアセットクラスの比率が当初決めた比率と比較しても大きく乖離していないこともあり、同比率による積み増しとなり...

2012年6月23日時点のインデックス投資信託による５資産分散積立投資の状況です。 トータルで▲1.54%となっています。 各資産の比率も当初の20%ずつから大きく乖離もしていない状態ですので来月の積み増しによる買い付けはリバラン...

2012年6月8日時点のインデックス投資信託の積立状況です。 5資産分散による結果はTTLで▲3.57％と前回よりやや改善しました。 各資産の評価利益率は次の通りです。積立投資は長期視点ですので一喜一憂することなく、坦々と...

全体的に下落傾向。国内債券、海外先進国債権以外は大きく下落しています。 eMAXIS新興国株式インデックスが▲10.44％、eMIXIS TOPIXインデックスが▲7.89％、SMTグローバル株式インデックスが▲2.19％となり、5資産...

５月13日時点のインデックス投資信託の積立によるアセットアロケーションとなります。国内株式と新興国株式で大きく下落しましたが、５資産分散の積立の結果、全体で+0.11％とわずかにプラスをキープしています。 これからも坦々と積立...

４月３０日時点のインデックス投資信託積立でのアセットアロケーションとなります。資産配分率は新興国と先進国株式インデックスでそれぞれ21.0％の比率となっています。 SMTグローバル株式インデックス・オープンは+7.63％、SMT グロ...

インデックス投資信託5資産分散の積立結果です。3月31日時点でトータルで+6.45％でしたが、4月半ばで+3.86％となっています。 4月1日より、住信アセットマネジメント(STAM)と中央三井アセットマネジメント(CMAM)が経営統...

3月も今日は最後となる週末。お天気はあいにくの雨で風は強いです。 17日時点では５資産トータルで+8.11％でしたが、3月31日時点で+6.45％となりました。 5資産とも今のところすべて+です。年始に毎月の積立金額を増額するつもり...

  春ももうすぐ。インデックス投資信託の積立経過報告です。５資産トータルで+8.11％となっています。特にeMAXISの新興国株式インデックスとSTAMのグローバル株式インデックスがそれぞれ+10.26％、+12.38％です。 ...

インデックス投資信託積立経過報告です。3月6日時点で+6.25%。特に海外株式が好調です。2月頭はまだ▲0.05％とマイナスでした。一喜一憂することなく、ただ淡々と自動積立をおこなうだけです。 アセットアロケーション比率も債権の比率が...

２月２４日時点のインデックス投資信託の積立経過報告です。国内株式+4.99％、国内債券+1.04％、海外先進国株式+6.02％、海外新興国株式+5.88％、海外先進国債券+4.07％となり、５資産トータルで+4.47％になりました。 ...

2012年2月16日現在でようやく全インデックス投資信託がプラ転です（そもそも長期視点での積立投資ですので、プラ転と一時的に喜ぶのもどうかと思いますが・・・＾－＾；）。資産の内、国内・海外先進国の債券の比率が少し下がって、株式比率上昇し、ト...

TOPIXインデックスとグローバル債券インデックス以外がプラス。債権比率が想定アセットアロケーション比率の20％⇒18.9％となっています。一喜一憂することなく、ただ淡々と毎月給与から自動で積立投資を実践するのみです。

少し更新が遅れましたが、２月５日時点でのインデックス投資信託の積立結果です。トータルで▲1.36％となりました。

アセットアロケーションを検討するにあたって、まずご自身の希望する「期待収益率」を計算する必要があります。各アセットクラスに応じた期待収益率を計算して最終的にトータルでの期待収益率を計算しますが、主に以下のような計算方法があります。 ...

2011年1月より毎月積立によるインデックス投資信託で「自分年金」の目的として資産運用をしてきました。アセットクラスとしては、国内株式、国内債券、海外株式（先進国と新興国）、海外債権（先進国のみの4クラスにそれぞれ20％比率で定期的に分散投...

◆リバランスの方法 複数の分散投資を行っている場合はリバランスでポートフォリオの資産配分を調整することで、リスクを低減するようにコントロールすることが可能になります。 一般的にリバランスには運用当初に決めた資産配分比率より、一定の割合以...

リバランスとは計画的な配分比率で構成されたポートフォリオによる運用を行う場合に、相場環境の変動などにより、変化してしまった投資配分比率を当初決めたポートフォリオの配分比率に戻して調整することをいいます。 複数の種類の資産を組み合わせて...